TUTORIAL

配置线索捕获表单

在内容阅读过程中智能捕获访客信息，将流量转化为销售线索

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创建捕获表单

进入「线索管理」→「捕获表单」，点击「新建表单」。

填写表单名称（内部使用，如「产品白皮书捕获表单」），方便后续区分不同表单。

拖拽添加字段：姓名（必填）、邮箱（必填）、公司、职位、手机号，还可添加自定义问题。

编写表单标题和说明文字，如「获取完整报告，请留下您的联系方式」，让访客理解填写的价值。

选择访客提交表单后的动作：显示感谢语（推荐）或跳转到指定 URL（如预约页面）。

字段数量控制在 3-4 个时转化率最高。姓名 + 邮箱 + 公司是最常见的高效组合，不要因为想收集更多信息而降低表单完成率。

表单可在以下时机显示给访客：

访客打开链接即显示表单，适合高价值白皮书、行业报告等需要强制留资的内容。

访客读到第 N 页之后弹出，允许访客先了解内容价值，再决定是否留资，转化更自然。

访客停留超过 X 秒后弹出，基于时间的触发能筛选出真正感兴趣的访客。

访客滚动到内容末尾时触发，表明访客已读完，是留资意愿最强的时刻。

打开目标内容的「访问设置」面板。

找到「门控内容」开关并打开，内容从此需要填写表单才能查看。

从下拉列表选择要使用的捕获表单模板（需提前创建）。

设置访客可以免费预览的页数（如前 3 页），之后需填写表单才能继续阅读。

门控设置会影响内容的自然传播范围，建议只用于高价值、专业性强的资料。公开营销内容不建议设置门控，会大幅降低传播效果。

进入「线索管理」→「线索列表」，所有表单提交记录按时间倒序排列。每条记录包含：

可以一键导出全部线索为 CSV 文件，或通过 CRM 集成直接同步至 Salesforce、HubSpot 等系统。

提升表单完成率的实用技巧：