CRM INTEGRATION
CRM集成指南
将内容阅读行为和线索数据同步至Salesforce、HubSpot、纷享销客等主流CRM
支持的CRM平台
Salesforce
全量支持，包括联系人、机会、活动日志同步，支持自定义对象映射。
HubSpot
联系人、公司、Deal 同步，支持 HubSpot 工作流触发，自动化跟进流程。
纷享销客
客户、联系人、商机同步，适合国内销售团队，支持企业微信集成。
企业微信
客户打开内容时自动推送消息至企微会话，销售实时掌握客户动态。
连接CRM
1
进入集成设置
进入「设置」→「CRM 集成」，选择你使用的 CRM 平台。
2
OAuth 授权登录
点击「连接」，页面跳转至对应 CRM 的登录页，使用你的 CRM 账号完成登录。
3
确认授权权限
授权翠鸟访问联系人及相关对象的读写权限，确认后完成授权。
4
确认连接成功
回到翠鸟，连接状态变为「已连接」，页面显示绑定状态和最后同步时间。
建议使用专用的 API 账号进行连接，避免使用个人账号——个人账号离职或密码修改可能导致集成中断。
数据同步规则
翠鸟向 CRM 同步的数据类型包括：
- 新线索自动在 CRM 中创建联系人记录
- 内容阅读活动写入 CRM 的活动日志（包含阅读时长、内容名称）
- 高意向访客触发 CRM 任务提醒（触发条件可自定义配置）
- 表单提交数据按字段映射规则填充到联系人对应字段
数据同步为实时触发，新线索通常在 60 秒内出现在 CRM 中。批量历史数据同步可在「CRM 集成」页面手动触发。
字段映射
1
进入字段映射配置
进入「CRM 集成」→「字段映射」，查看当前映射关系。
2
映射基础字段
将翠鸟线索字段（姓名、邮箱、公司、职位）映射到 CRM 对应的标准字段。
3
配置自定义字段
设置自定义字段映射，例如将翠鸟的「内容来源」字段映射到 Salesforce 的自定义字段「Lead_Source_Detail__c」。
4
保存映射规则
点击「保存」，后续所有同步将按此规则自动填充字段数据。
常见问题
已有的CRM联系人如何处理？
翠鸟按邮箱地址进行匹配，已存在相同邮箱的联系人会更新数据（新增阅读记录、补充缺失字段），而不会创建重复记录。
数据多久同步一次？
实时同步，新线索在 60 秒内出现在 CRM。内容阅读活动在访客离开页面后立即同步。
如何避免产生重复记录？
确保 CRM 中邮箱字段已设为唯一键（Unique Key），这样翠鸟同步时会自动匹配已有记录而非新建。如发现重复记录，可使用 CRM 内置的重复合并工具处理。