LEAD CAPTURE

线索捕获手册

设置捕获规则、配置CTA表单、追踪访客身份，完整线索捕获操作手册

本文目录

什么是线索捕获

线索捕获是将匿名访客转化为已知联系人的过程。翠鸟提供三种捕获方式：

访客填写联系信息后才能查看内容，适合高价值白皮书、解决方案等资料。

在访客阅读过程中适时弹出行动号召，转化自然且不影响阅读体验。

通过邮件追踪自动识别已知联系人，无需填写表单，适合已有客户的跟进。

为每个渠道生成独立二维码，扫码访客自动关联来源渠道信息。

当你通过邮件发送内容链接时，翠鸟会在链接中嵌入识别参数，收件人打开链接时自动识别身份，无需填写任何表单。这对已有联系人的跟进场景非常有效，既不打扰客户，又能完整记录阅读行为。

识别原理：每条发出的链接携带唯一标识符，与你 CRM 或联系人列表中的邮件地址绑定。访客打开链接时，系统自动完成身份匹配并开始追踪该访客的所有后续阅读行为。

进入「线索管理」→「捕获表单」，点击「新建表单」按钮。

勾选需要收集的字段：姓名、邮箱（必填）、公司、职位、手机号等，支持添加自定义问题。

选择表单的触发时机：内容前置 / 阅读到第 X 页后显示 / 停留 X 秒后弹出。

将表单绑定到指定内容，或设置为应用于账号下全部内容。

点击「保存」后，通过「预览」功能模拟访客视角查看表单展示效果。

建议只收集必要字段，字段越少，表单完成率越高。一般情况下，姓名 + 邮箱 + 公司三个字段已足够满足初步线索需求。

「门控内容」指访客必须填写表单才能查看的内容。适合用于高价值资料，如行业报告、技术白皮书、详细方案文档等。

在内容设置页面开启「启用门控」，选择对应表单模板，还可设置「预览页数」——允许访客免费查看前 N 页作为吸引，之后才触发表单。访客填写后即可继续访问，同时系统自动生成线索记录。

在内容中添加行动号召（Call to Action）按钮，引导访客预约演示、下载资料、联系销售等。进入「CTA 管理」→「新建 CTA」，设置按钮文字、目标链接或绑定表单，然后将 CTA 绑定到指定内容。

CTA 支持多种展示形式：固定底栏、侧边浮窗、指定页面触发等，可根据内容类型选择最合适的方式。

CTA 在 PDF 内容中以浮层形式展示，请确保 CTA 位置不遮挡关键内容页面（如合同条款、技术规格）。建议在预览模式下确认效果。

所有捕获的线索统一在「线索管理」中查看，包含以下信息：

可按评分高低排序，一键导出 CSV 文件，或通过 CRM 集成同步至 Salesforce、HubSpot、纷享销客等。