TUTORIAL
连接CRM系统
将翠鸟线索和内容行为数据同步至你的CRM，一步完成集成
支持的CRM平台
☁️ Salesforce
全量支持，包括联系人、商机、活动记录同步，支持自定义字段映射
🟠 HubSpot
联系人、公司、Deal同步，支持HubSpot工作流自动触发
🔵 纷享销客
客户、联系人、商机同步，适合国内销售团队日常使用
💬 企业微信
客户打开内容时自动推送至企微会话，零延迟跟进提醒
连接 Salesforce
1
进入集成设置
登录翠鸟，进入「设置」→「CRM集成」，找到 Salesforce，点击「连接」
2
OAuth 授权登录
跳转至 Salesforce 登录页，使用你的 Salesforce 账号登录并授权
3
确认权限范围
授权翠鸟访问联系人、活动、任务等对象的读写权限，点击「允许」
4
连接成功
回到翠鸟，连接状态变为「已连接」，显示最后同步时间
💡 建议使用 Salesforce API 专用账号进行连接，避免个人账号权限变更影响集成
连接 HubSpot
1
点击连接
在「CRM集成」页面点击 HubSpot 旁的「连接」，弹出授权页
2
选择账号
如有多个 HubSpot 账号，选择要连接的目标账号
3
授权权限
授权翠鸟访问联系人、公司、Deal 等对象
4
配置字段映射
连接成功后，进入「字段映射」将翠鸟线索字段映射到 HubSpot 对应字段
测试数据同步
1
发起测试
连接完成后，点击「测试同步」按钮
2
检查 CRM
在 CRM 中查找以「翠鸟测试」命名的联系人，确认字段数据正确
3
清理测试数据
确认无误后，在 CRM 中删除测试联系人记录即可
💡 新线索将在 60 秒内同步到 CRM，历史线索可通过「批量同步」一键导入
常见问题
已有的 CRM 联系人如何处理？
翠鸟按邮箱地址匹配，已有联系人会更新数据而不是新建重复记录。
断开连接后数据会丢失吗？
断开后历史同步数据保留在 CRM 中不会删除。重新连接时，翠鸟按邮箱匹配已有记录继续更新。
如何避免产生重复记录？
确保 CRM 中邮箱字段已设为唯一键（去重字段）。在 Salesforce 中可通过「重复规则」配置。